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供需共振致原奶價格上行 乳企或掀漲價潮

2021-01-07 18:54:34
來源: 時代周報

時代周報實習記者 余佩掀

經上海奶業協會召集本市奶農代表、光明乳業代表三方充分討論協商,鑒于當前各地奶價和牛奶消費市場情況,奶農和乳企雙方達成一致意見:上海地區生鮮乳收購基礎價由3.92元/公斤漲至4.03元/公斤,生鮮乳價格執行期從2021年1月1日-2021年6月30日。1月7日,上海奶業行業協會對外確認了上述信息。

7日,光明乳業(600597.SH)相關負責人回復時代周報記者稱,目前公司乳制品暫時沒有漲價計劃,后續如有再另行告知。

元旦過后,乳企奶制品漲價之聲不絕于耳。1月5日,有媒體報道稱,伊利股份(600887.SH)計劃元旦后將基礎白奶產品漲價3-5%。同日,國盛證券研報也稱,近期跟蹤到蒙牛乳業(02319.HK)也于12月底開始對白奶產品進行提價,提價幅度約4%-5%。

受白奶提價、原奶成本上行消息影響,A股乳業板塊接連兩天“飄紅”,1月5日,報收1245.04元,漲7.13%。包括光明乳業、天潤乳業(600419.SH)及燕塘乳業(002732.SZ)等在內的多只個股漲停,伊利股份和蒙牛乳業亦分別大漲7.54%和7.32%。

1月6日,乳業板塊漲勢再續,莊園牧場(002910.SZ)及天潤乳業漲停,分別報收11.31元/股和18.15元/股,另有多只個股跟漲,新乳業(002946.SZ)和鵬都農牧(002505.SZ)分別漲8.34%和5.88%。

1月7日,A股乳業板塊盤面調整,除莊園牧場收漲9.99%、伊利股份收漲2.23%外,光明乳業、三元股份(600429.SH)等多只個股盤中股價均有回落,板塊報收1225.43元,跌1.71%。

當天,高級乳業分析師宋亮向時代周報記者表示,2021年國內乳業發展前景取決于未來疫情發展和春節消費情況。

“我們認為跟2020年相比,2021年(行業發展)最大不同就是乳企加強上游奶源的建設,以推動上游奶業產業鏈機制的順利實現;其次,市場集中度提升后,今年龍頭企業可能會有重大并購行為;最后,今年的奶粉價格戰會更激烈,尤其是龍頭企業?!彼瘟练Q。

乳業龍頭提價減促

農業部數據顯示,當前生鮮乳價格已達4.18元/公斤,接近2014年的價格高位4.27元/公斤。其中,部分地區已發出生乳漲價信號。

除了上海外,中國奶業協會數據顯示,河北省2021年第一季度生鮮乳交易參考價格為4.04元/公斤,最低限價3.88元/公斤。

國盛證券認為,奶價溫和上漲階段,行業龍頭有望攜手減促提價,乳企提價減費將持續演繹,利潤率有望持續提升。

就部分乳企提價基礎白奶動態,宋亮分析稱,從2020年8月到2020年12月底,部分乳企合同收奶價格平均漲約8%-12%,且生乳價格上漲后,企業降低了高端奶的促銷力度,需要提價基礎白奶以消化成本壓力,以確保該財年四季度以及全年凈利潤的良好增長。

時代周報記者了解到,多數乳企對提價白奶產品計劃的態度較為謹慎。1月7日,時代周報記者以投資者身份致電燕塘乳業董秘辦,相關人士表示,公司有關注到龍頭企業提價白奶動態,但目前公司內部還沒接到通知。

“全行業都面臨原奶成本上行情況,公司整體成本壓力還算良好,因為我們1/3的奶源需求是自有供給滿足,剩約2/3的奶源需求則通過戰略合作牧場滿足。這些牧場都是合作了十多年而且具有一定規模。加上我們是‘一年一簽’的合作模式,一般會簽好下一年相關的量、額度和費用?!鄙鲜鱿嚓P人士解釋稱。

而1月6日宣布斥資2.31億元收購“一只酸奶?!辈糠止蓹嗟男氯闃I,則對時代周報記者提出的白奶提價及成本壓力問題表示“不方便回應”。

供應端承壓

白奶提價的背后,實為行業內整體原奶成本上行的壓力。

安信證券研報稱,乳業進入新一輪原奶上漲新周期,本輪原奶上漲周期內在邏輯與上一輪(2013年漲價周期)有所不同,體現在消費結構、龍頭乳企競爭力等方面。

2020年突發的新冠肺炎疫情,致使具有剛需特征的白奶消費需求旺盛,長保質期低溫奶成為重要增量,白奶增速加快。國內乳制品生產對生鮮乳的依賴性更強,白奶的生鮮乳使用量高于酸奶。

《2020中國奶業質量報告》顯示,2019年人均消費生鮮乳35.8公斤,比2015年增長4.9公斤。太平洋證券研報稱,需求較好的情況下,成本轉移的邏輯更順,判斷成本驅動有望迎來行業性漲價的時間窗口,特別是盈利水平較弱的品類和正值風口、需求強勁的白奶類產品。

白奶消費需求旺盛的同時,供應端也在承壓。

由于國內前期養殖虧損,奶牛存欄數持續下降。智研咨詢數據顯示,2015年-2018年,我國奶牛存欄量為840萬頭、800萬頭、760萬頭和720萬頭。2019年,我國奶牛存欄量為742萬頭。且國家統計局數據顯示,2015-2019年牛奶產量復合增速僅為0.17%。

宋亮對時代周報記者表示,盡管近兩年國內奶牛補欄一直在進行,但考慮到奶牛正常產奶至少需要兩年以上,即便快速補欄也難以實現短期內奶量供給。且考慮到養殖場進入門檻高,純資本推動補欄及經營戶養殖方式起效甚微,目前奶牛補欄只能依托于下游企業主導的牧業補欄方式。因此,奶牛補欄會更加理性。

面對奶牛存欄承壓狀況,近年來,多家乳企紛紛通過入股、收購牧企或于內蒙古、寧夏、河南、河北多地興建大型牧場等途徑,加碼上游原奶布局力度,緩解供應端壓力。

目前,蒙牛乳業已將現代牧業(01117.HK)和中國圣牧(01432.HK)收入囊中,并簽約西南高原特色奶業全產業鏈項目,擬建設3個3000頭以上牧場,總牛群規模達1萬頭以上,全部達產后平均日產鮮奶150噸。其中,萬頭奶?,F代化牧場之一的芳華牧場項目主體建設已經完工,第一批奶牛即將進場,2021年2月將全部建成投入使用。

伊利股份則擁有賽科星(834179.OC)、優然牧業及恒天然等三大牧場資源。2020年12月9日,為解決伊利日產1888噸液態奶項目奶源問題,武威優然牧業1.2萬頭奶牛養殖示范園已建成投運,全區奶牛存欄2.32萬頭。近期,優然牧業首批5000頭澳洲荷斯坦優質奶牛已進園,該項目將于2021年9月開始擠奶,牧場滿產后可日產鮮奶約220噸,年產鮮奶約8.03萬噸。

2020年12月12日,光明乳業公告宣布,公司將于寧夏、安徽和黑龍江等地,分別投資新建中衛奶牛場項目和阜南奶牛場項目,擴建富??h哈川牧場項目。

供需共振激發了原奶價格上行的雙驅動力,促使新周期可持續性增強。加之春節即將到來,禮品屬性的消費場景恢復,具有禮品消費屬性的高端白奶或將重展消費景氣。

時代周報記者了解到,春節即將到來,乳企們均已做好充分的備貨準備,經銷商們打款備貨積極性較強。

宋亮認為,在全球生乳總供求關系進一步寬松的基礎上,隨著國內乳業逐步實現國際化發展,國內生乳價格與國際聯動的情況或將加劇,其受國際生乳價格波動影響將進一步加大?!斑M入2021年6、7月份后,國內生乳價格可能隨國際生乳價格下行而變動?!彼瘟练Q。

(時代周報記者黃嘉祥對此文亦有貢獻)

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