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科創板打新收益可超10萬 投資需保持謹慎

何蘊虹 王薇薇
2019-07-22 23:43:07
來源: 時代財經
市場人士認為,目前科創板行情略顯“過熱”,后續走勢或以價值回歸為基調。

VCG111226370242_meitu_1.jpg圖片來源:視覺中國

7月22日,在上交所敲鑼聲中,科創板首批共25家公司成功上市并開始交易??v觀全日行情,科創板開局紅運當頭——25只個股漲幅80%以上,平均漲幅達139.55%;成交額為485.08億元,8只個股動態市盈率超過百倍。龍頭個股無疑是安集科技,其漲幅一度超過520%。此外,中國通號成為科創板首個千億股,瀾起科技則以總市值846.46億元,位居科創板總市值第二位。

科創板行情的高漲也將一群人推上了財富的舞臺。按今日盤中最高價來計算,拿下科創板“首富”之位的為華興源創的實際控制人陳文源、張茜夫婦,“身價”一度高達242.12億元。

值得一提的是,市場人士認為,目前科創板行情略顯“過熱”,后續走勢或以價值回歸為基調。

全天呈現“兩高”行情

先把目光放到科創板個股的K線圖表現。根據時代財經梳理,今日25只個股的K線圖走勢較為一致,均大幅高開低走,隨后震蕩上升,約在10:30至11:30之間達到今日高點。午盤,漲幅有所下滑,但仍保持高位,最終收漲。

把目光放到盤中數據,25只個股呈現“兩高”特征:漲幅高、換手率高。今日,安集科技、心脈醫療及西部超導相關指標均處于板塊前列,其余個股也表現明顯。

1.jpg(圖片來源:choice數據,時代財經何蘊虹、陳玲制圖)

其中,今日百倍以上漲幅的個股數量為16只,兩百倍以上漲幅的有4只。截至收盤,安集科技最終收400.15%,全日領跑科創板。兩百倍漲幅以上的個股發行股本較小,安集科技、心脈醫療不到2000萬股,是科創板發行規模最小的兩家公司;西部超導為4420萬股,位于中游。瀾起科技發行規模最高,達到1.13億股的高水平。

不過,中國通號作為科創板最大發行規模的公司(發行股本18億股),也達到了109.74%的高漲幅。巧合的是,瀾起科技曾登陸納斯達克(現已退市),中國通號在港交所上市(03969,今收5.43元,跌11.71%),都曾經或仍在境外資本市場上市;兩者的整體規模也位于科創板前列。

證券評論員郭施亮對時代財經表示,科創板初期流動性寬松,發行規模大的個股容易受到市場流動性溢價影響,隨后幾個交易日難免存在分化局面。

換手率方面,科創板全線個股均處于60%以上。值得注意的是,有6只個股的換手率突破了80%以上。較為特別的是鉑力特,其漲幅僅82.55%,但換手率卻高達80.25%,成為換手率80%以上個股中,唯一一個漲幅不到100%的個股。南微醫學漲幅達110.70%,但換手率僅65.68%,在板塊中最低。

郭施亮分析稱,“科創板換手率高企,首日已經較好清洗掉浮籌,充分洗盤,但因市場盈利模式以及交易制度規則不同,科創板賺錢的難度更大,未來高波動率、高換手率仍然是常態化現象?!?

科創板“造富機”

如同當年的創業板一樣,科創板開市,也將一群人推上了財富的舞臺。這些公司股權關系盤根錯節,但仍然能從其中看到大大小小的家族,“打虎親兄弟,上陣父子兵”。當然,其中最常見的還是夫妻店。

按今日盤中最高價來計算,拿下科創板“首富”之位的為華興源創的實際控制人陳文源、張茜夫婦。陳文源直接持有華興源創5651.694萬股,并通過源華創興、蘇州源奮、蘇州源客間接持有24118.947萬股股份。而張茜直接持股844.51萬股,間接持股3002.688萬股。夫婦二人合計持有華興源創33617.839萬股。按華興源創今日最高價72.02元計算,陳文源、張茜夫婦今日身價一度高達242.12億元。即使按華興源創今日收盤價55.5元計算,二人目前持股市值也有186.58億元。

排在第二位的是杭可科技的曹驥、曹政父子。曹驥直接持有杭可科技18761.66萬股,并通過杭可投資持股8662.372萬股。兒子曹政則直接及間接持股520.62萬股。父子二人持有杭可科技股份共計27944.65萬股。公司今日盤中最高價74.99元,收54.62元。按最高價計算,曹驥、曹政父子身價也突破了200億元,達到209.56億元。按收盤價計算則有152.63億元。

第三位是資本市場的“老熟人”——原當升科技的董事長,現容百科技實際控制人、董事長白厚善。從當升科技出來后,白厚善又通過容百科技迎來了資本市場的“第二春”。白厚善通過上海容百、容百管理、容百發展、容百科投及遵義容百合伙合計控制容百科技16747.91萬股股權,今日身價最高達114.1億元,截至收盤則有82.95億元。

第四位至第六位的分別是虹軟科技的實際控制人鄧暉、光峰科技的實際控制人李屹、天宜上佳的實際控制人吳佩芳,他們持有各自公司股權數依次為11869.9萬股、16274.3萬股、13307.9萬股。同樣按今日盤中最高價計算,鄧暉今日最高身價也突破了百億大關,達到102.67億元。李屹和吳佩芳今日持股最高市值則分別為84.63億元和74.52億元。

在時代財經整理出的科創板富人榜前20名榜單中,除了前述陳文源、張茜夫婦和曹驥、曹政父子,還有3個家庭在其中。

有的則是兄弟。徐一華為天準科技的實際控制人,據天準科技招股書披露,徐一華持有青一投資55%的股權,而青一投資持有天準科技8000萬股,此外,青一投資為天準合智的執行事務合伙人,天準合智持有天準科技4029.8萬股,所以徐一華通過青一投資和天準合智控制天準科技12029.8萬股(82.85%)的股權。不過,徐一華實際持股僅為6908萬股,其兄徐偉通過青一投資與天準合智合計間接持有天準科技3601.8萬股股權。兄弟二人合計持股10509.8萬股,按今日最高價計算,身價達到744.2億元。

還有兩對夫婦。分別是沃爾德的實際控制人陳繼鋒、楊諾夫婦,以及方邦股份的實際控制人蘇陟、李冬梅夫婦。陳繼鋒與楊諾直接持有沃爾德股份共計3962.41萬股,今日最高持股市值為27.76億元。蘇陟與李冬梅直接、間接持有方邦股份1653.075萬股,今日身價最高有22.56億元。

除了將這些人的名字印刻在資本市場與財富的舞臺上,科創板今日開市還讓一眾參與打新的機構資產翻了幾番。

今日上市的這25家公司中,最高價相對發行價的平均漲幅高達319%,收盤價相對發行價的平均漲幅也有240%。

其中安集科技可謂是“印鈔機”。其發行價39.19元,今日開盤后最高沖至243.2元,翻了發行價6.21倍,后收196.01元,相對發行價也翻了5倍。如果有打新中簽的投資者把握了最佳時點,在今日最高價賣掉的話,那么其1簽(500股)便可賺取10.2萬元。

2.jpg(圖片來源:choice數據及上市公司公告,時代財經王薇薇、陳玲制圖)

投資“晾晾更健康”

對于今日整體行情,英大證券首席經濟學家李大霄對時代財經評論說,科創板開局可以說是“非常成功”,但是“有點過熱,目前來看,風險大于機會”。

李大霄呼吁投資者,科創板后續新股供應非常充足,“投資者不需要在開板的時候就著急買入,可以先晾晾,等到大股東回購了,再去考慮買入?!痹谒磥?,短期內科創板交易可能會以價值回歸為基調,后續遭低估、成長性高的個股會更受青睞。他笑稱,“只要你有錢,會有更多優秀的標的可選擇?!?

郭施亮也持類似的看法,他指出,“未來科創板股票,應該更注重研發成本投入比例、營收增速能力等指標,科創板不能夠單純依賴市盈率指標?!?

對此,在推進科創板各項工作時,監管也一直在為市場打“預防針”。7月19日,在接受央視采訪時,證監會副主席方星海表示,科創板發行價格完全市場化,科創板一開始盈利小,增長速度快,光看靜態市盈率是不夠的,主要看增長率折算后的市盈率,投資科創板不能光看市盈率,要看增長率。上交所副總經理闕波也提到,科創企業的估值在全世界都是一個難題,跟成熟企業不一樣,對科創企業來講要有其他的估值方法。首批25家企業商業模式成熟,增長潛力大。

李大霄強調,“參與科創板的各位投資者,一定要敬畏估值,以科創板長期健康發展為宗旨,投資時要冷靜、理性,不要亂炒?!?

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